Bitrix24 Briefing – Basic Setup (OnPremise) Um Ihr neues CRM System möglichst genau vorbereiten zu können, benötigen wir einige Angaben. Bitte füllen Sie daher dieses Briefing aus.Seite 1 von 3Allgemeine InformationenName des Unternehmens*Name*AnredeHerrFrauDiversVornameNachnameTelefonnummer (des Unternehmens)*Telefaxnummer (des Unternehmens)E-Mail-Adresse (des Unternehmens)*Adresse*Bankverbindung*Name der Bank, IBAN, BICWebsite-URLSocial-Media URLsFacebook, Instagram, etc.Parameter der Arbeitszeit*z.B. 8:00 Uhr - 17:00 UhrE-Mail des Seitenadministrators*Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle Nutzer erforderlich?*Bei der aktivierten Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt man beim Einloggen nicht nur Logindaten ein, sondern auch einen einmaligen Verifizierungscode, der im mobilen Gerät des Nutzers generiert wird.JaNeinUnternemenslogo*Erlaubte Dateitypen: jpg, jpeg, png, svgArbeiten Sie mit Leads?Leads sind nicht qualifizierte Anfragen die aus vielen verschieden Quellen (Email, Anrufe, Social Media Kanäle, Online-Formulare) ins CRM eingespielt werden können. Sie sind immer einem Auftrag vorgelagert und werden nach erfolgreicher Qualifikation in Aufträge (Kontakte, Unternehmen) umgewandelt. Danach können Sie in beliebigen Pipelines weiter bearbeitet werden.JaNeinNächste SeiteEinhaltung der DSGVODie DSGVO ist eine gesetzliche Vorschrift, die die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union regelt. Die Verordnung wird ab dem 25.05.2018 angewendet. Nähere Informationen zur DSGVO finden Sie in diesem Wikipedia Artikel. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag steht unter folgendem Link im PDF-Format zum Download bereit.Erster Ansprechpartner für Datenschutzfragen?*Bitte wählenHerrFrauDiversDr.Prof. Dr.AnredeVornameNachnamePosition des Datenschutzbeauftragten im Unternehmen?*E-Mail-Adresse (Datenschutzbeauftragter) für Benachrichtigungen*ServicesWelche Funktionen beabsichtigen Sie zu nutzen?CRMExtranet (externer Nutzer einladen)Arbeitszeitmanagement und ArbeitsberichteMeetings und BriefingsListen (diverse Daten und Informationen in tabellarischer Form erfassen)Vorherige SeiteNächste SeiteUnternehmensstrukturAbteilungsstruktur...*hierarchisch eingebenals PDF / Bild hochladenWelche Abteilungen gibt es?*Abteilungs-Struktur hochladen*Mitarbeiter ins CRM einladenGern würden wir Ihre Mitarbeiter / Kollegen in das neue CRM einladen. Damit wir das tun können, benötigen wir eine Liste mit Namen und Email Adressen. Bitte pro Zeile ein Mitarbeiter eintragen.Bsp.: Max Mustermann - mustermann@company.com - BuchhaltungZugriffsberechtigungen In Bitrix24 ist es möglich, flexible Zugriffsrechte im CRM einzustellen. Es gibt die Möglichkeit Zugriffsrollen zu erstellen und diese den Mitarbeitern oder Nutzergruppen (z.B. Abteilungen) zuzuordnen. Somit stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter Zugang nur zu nötigen CRM-Elementen haben. Zur einfacheren Übersicht können Sie sich unter diesem Link eine vorgefertigte Excel Datei herunterladen und diese anschließend wieder hochladen.Datei mit Zugriffsberechtigungen hochladenErlaubt sind *.xls / *.xlsx DateienWelche Zugriffsrollen soll es geben? Welcher Mitarbeiter soll welche Rolle erhalten?*Server für Bitrix OnPremise Um Zugriff auf ihr CRM / Server zu bekommen, benötigen wir noch die Zugangsdaten (SSH) zu ihrem Server. Aus Gründen der Sicherheit fragen wir diese hier aber nicht ab. Diese tauschen wir in einem kurzen Telefonat nach diesem Briefing aus. Folgende beiden Dinge wären aber schon interessant:URL zum CRMBitrix Admin-EmailEine nur für das CRM eigens angelegte Email-Adresse. Benötigt werden SMTP Server, Ports, TLS. Bitte kein Passwort für die Email mit angeben!!! Bitte geben Sie die Zeichen ein*Dies hilft uns, Spam zu verhindern, vielen Dank.Datenschutz*Sobald Sie das Formular absenden, werden Ihre angegebenen Daten zur Auswertung verarbeitet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer DatenschutzerklärungVorherige SeiteAbsendenDieses Feld sollte nicht ausgefüllt werden
