Bitrix24 Briefing – Basic Setup (Cloud)

Bitrix24 Basic Setup

Um Ihr neues CRM System möglichst genau vorbereiten zu können, benötigen wir einige Angaben. Bitte füllen Sie daher dieses Briefing aus.

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Allgemeine Informationen

Name der Bank, IBAN, BIC

Facebook, Instagram, etc.

z.B. 8:00 Uhr - 17:00 Uhr

Bei der aktivierten Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt man beim Einloggen nicht nur Logindaten ein, sondern auch einen einmaligen Verifizierungscode, der im mobilen Gerät des Nutzers generiert wird.

Erlaubte Dateitypen: jpg, jpeg, png, svg

Leads sind nicht qualifizierte Anfragen die aus vielen verschieden Quellen (Email, Anrufe, Social Media Kanäle, Online-Formulare) ins CRM eingespielt werden können. Sie sind immer einem Auftrag vorgelagert und werden nach erfolgreicher Qualifikation in Aufträge (Kontakte, Unternehmen) umgewandelt. Danach können Sie in beliebigen Pipelines weiter bearbeitet werden.

Einhaltung der DSGVO

Die DSGVO ist eine gesetzliche Vorschrift, die die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union regelt. Die Verordnung wird ab dem 25.05.2018 angewendet. Nähere Informationen zur DSGVO finden Sie in diesem Wikipedia Artikel.

Ein Auftragsverarbeitungsvertrag steht unter folgendem Link im PDF-Format zum Download bereit.

Services

Unternehmensstruktur

Gern würden wir Ihre Mitarbeiter / Kollegen in das neue CRM einladen. Damit wir das tun können, benötigen wir eine Liste mit Namen und Email Adressen. Bitte pro Zeile ein Mitarbeiter eintragen.

Bsp.: Max Mustermann - mustermann@company.com - Buchhaltung

Zugriffsberechtigungen

In Bitrix24 ist es möglich, flexible Zugriffsrechte im CRM einzustellen. Es gibt die Möglichkeit Zugriffsrollen zu erstellen und diese den Mitarbeitern oder Nutzergruppen (z.B. Abteilungen) zuzuordnen. Somit stellen Sie sicher, dass die Mitarbeiter Zugang nur zu nötigen CRM-Elementen haben.

Zur einfacheren Übersicht können Sie sich unter diesem Link eine vorgefertigte Excel Datei herunterladen und diese anschließend wieder hochladen.

Erlaubt sind *.xls / *.xlsx Dateien


 
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