Bitrix24 Briefing - ivato GmbH

Bitrix24

Briefing

Lieber Kunde,

um ihr Projekt so genau wie möglich einschätzen zu können, benötigen wir etwas mehr Information. Damit es für Sie so bequem wie möglich ist, haben wir im folgenden Fragebogen die wichtigsten Punkte zusammengefasst.
Bitte füllen Sie alle erforderlichen Felder aus. Je genauer das geschieht, umso besser können wir uns ein Bild der Anforderungen an das Projekt verschaffen.

Vielen Dank.

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1. Allgemeine Informationen

Unternehmensname*

Ansprechpartner*

Anrede

Vorname

Nachname

Adresse

Telefonnummer*

E-Mail-Adresse*

Branche

Die wichtigsten Einkünfte kommen aus:

Großhandel

Einzelhandel

Dienstleistungen

Projekte

Kunden:

B2B

B2C

Beides

2. Aufgabenbeschreibung

Ziele der Implementierung*

Beschreiben Sie die drei wichtigsten Ziele, Aufgaben, die durch das CRM gelöst werden sollen

Kriterien für die erfolgreiche Implementierung

Wie beurteilen sie die erfolgreiche Durchführung des Projekts (quantitativ, qualitativ?). Was sollte sich nach dem Projekt für Sie und ihr Unternehmen geändert haben?

Welche Abteilungen werden das CRM-System nutzen?*

Geschäftsinhaber / Geschäftsführer

Vertrieb

Finanzen

Marketing

Kundenservice

Projektteams

Haben Sie mehrere Niederlassungen / Filialen, die das CRM nutzen werden?*

Nein

Welche der folgenden Funktionen würden Nutzen für Ihr Unternehmen darstellen?*

Kommunikation innerhalb des Unternehmens

Automatisierung von Geschäftsprozessen

Datenlagerung (Cloud)

Organisation & Aufgabenmanagement (Aufgaben, Projekte, Kalender)

Organisation der Vertriebsabteilung

Organisation der Zusammenarbeit mit Partnern und Mitarbeitern

Berichte, Statistik, Arbeitszeiterfassung

Wie funktioniert ihr Vertrieb aktuell? Beschreiben Sie die Organisation*

Was hätten Sie gern automatisiert und welche Kennzahlen sind Ihnen wichtig?*

Wer ist ihre Zielgruppe? In welche Segmente können Sie diese einteilen?*

Welche Werbekanäle sollen zukünftig an das CRM angeschlossen werden?*

Anzahl der Mitarbeiter, die mit dem CRM arbeiten werden?*

Funktionen

Wofür planen Sie das CRM in Zukunft zu nutzen?*

Sammeln und verarbeiten von Leads

Automatisierung komplexer Workflows/Prozesse

Organisieren von Aufträgen

Automatisierung von Rechnungen und Mahnungen

Erstellung von Angeboten

Auswertung und Business-Analytik

Sales Funnel Automatisierung

Produkt und Dienstleistungsverwaltung

Cockpit für Werbekampagnen

IP Telefonie

Welche Phasen durchläuft der Kunde ab Kontaktaufnahme bis zur Bestellung?*

Welche Daten benötigen Sie über ihren Kunden, (Pflichtfelder) bevor es zum Auftrag kommen kann?

Welche Systeme sollen an das CRM angebunden werden?*

Website

Onlineshop

ERP

Sonstiges

nicht vorgesehen

Bitte beschreiben Sie uns was genau integriert werden soll:*

Werden Berichte genutzt?*

Nein

Was benötigen sie?*

z.B: Nach Produkten, nach bestehenden/Neukunden, nach Sale Mitarbeiter

Was ist Ihnen wichtig?*

Mir ist wichtig, dass Anfragen möglichst automatisiert und schnell beantwortet werden

Mir ist wichtig zu wissen, in welcher Phase jeder Kunde sich befindet (was erledigt ist, warum es nicht vorwärts geht) + Kontrolle automatisieren

Die Möglichkeit auf Knopfdruck Berichte zu erstellen (Mitarbeiter Effektivität: Anzahl Anrufe, Angebote etc.)

Meine Telefonie im CRM einzubinden und auswertbar zu machen

Kunden sollen autom. beim zuständigen Mitarbeiter landen (Email, Telefon, etc.)

Abwesenheitsnachricht und Telefon-Routing organisieren

E-Mail-Konten und Kalender jedes Mitarbeiters integrieren

Detaillierter chronologischer Verlauf der Kundenkommunikation (Mails, Telefonate, SMS, Aufträge, etc.)

Vorlagenmanagement für Angebote, Verträge, Rechnungen

Interne Kommunikation zwischen Mitarbeitern (Chat)

Effektivität der Mitarbeiter tracken (wie viele Telefonate, Emails, Termine, Abschlüsse)

Kontrolle & Erinnerungssystem für Mitarbeiter

After-Sales System

E-Mail und SMS Marketing

Steuern und Auswerten von Social Media Kampagnen im CRM (Facebook, Instagram)

Projekt- & Aufgabenmanagement (Scrum, GANTT-Chart, etc.)

Arbeitszeiterfassung (Dienstpläne, Abwesenheitserfassung, Arbeitsberichte)

Speichern, organisieren und Teilen von Daten aus der Cloud

Automatisiertes Mitarbeiter Onboarding (Checklisten, Schulungsvideos, etc.)

gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten (MS Office, Google Docs)

IP Telefonie? Was gibt es zu beachten? *

Welche Kommunikationskanäle sollen angeschlossen werden?*

Live-Chat

Facebook: Nachrichten

Facebook: Kommentare

Instagram Business

Instagram Direct

Keine

Benötigen Sie eine Schulung für das CRM-System?*

Nein

Wie viele Mitarbeiter sollen geschult werden?*

Bitte geben Sie die Zeichen ein*

Dies hilft uns, Spam zu verhindern, vielen Dank.

Datenschutz*

Sobald Sie das Formular absenden, werden Ihre angegebenen Daten zur Auswertung verarbeitet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung

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