Bitrix24 BriefingHier kann noch eine Beschreibung auftauchen 😉Seite 1 von 31. Allgemeine InformationenUnternehmensnameVornname / NachnameVornameNachnameAdresseTelefonnummerE-Mail-Adresse*BrancheDie wichtigsten Verkäufe sind aus:GroßhandelEinzelhandelDienstleistungenProjekteKunden:B2BB2CBeidesNächste Seite2. AufgabenbeschreibungZiele der ImplementierungBeschreiben Sie die drei wichtigsten Ziele, Aufgaben, die durch das CRM gelöst werden sollen Kriterien für die erfolgreiche ImplementierungWie beurteilen sie erfolgreiche Durchführung des Projekts (quantitativ, qualitativ?)Welche Abteilungen werden CRM System nutzen?Geschäftsinhaber / GeschäftsführerVertriebHRFinanzen, BuchhaltungMarketingKundenserviceHaben Sie mehrere Niederlassungen / Filialen, die das CRM nutzen werden?JaNeinWelche der vorgestellten Funktionalitäten werden Nutzen für Ihr Unternehmen bieten?Kommunikation innerhalb des UnternehmensDatenlagerungOrganisation & Aufgabenmanagement (Aufgaben, Projekte, Kalender)Organisation der VertriebsabteilungOrganisation der Zusammenarbeit mit Partnern und MitarbeiternBerichte, Statistik, ArbeitszeiterafssungWie funktioniert ihr Vertrieb aktuell? Beschreiben Sie die OrganisationWas wollen sie automatisieren und welche KPis verfolgen?Wer ist ihre Zielgruppe? Nach welchen Segmenten können Sie sie einteilen?Welche Werbekanäle werden genutzt?Anzahl der Mitarbeiter, die mit CRM arbeiten werden?Vorherige SeiteNächste SeiteFunktionenWas davon planen Sie zu nutzen?LeadsAufträgeRechnungenAngeboteBerichteSales FunnelProdukteCRM- FormulareIP TelefonieWelche Phasen durchläuft der Kunde ab Kontaktaufnahme bis zur Bestellung?Welche Daten muss der Manager über den Kunden eintragen? Pflichtfelder? Was ist wichtig zu wissen, damit es zu einem Auftrag kommt?Wie werden die Anfragen zwischen den Managern aufgeteilt?Was soll bei Rechtvergabe beachtet werden? z.B. Manager dürfen nur eigene Aufträge sehen…Integartion mit Website, ERP etc.?WebsiteERPSonstigesBitte beschreiben Sie uns was genau integriert werden soll:Werden Berichte genutzt?JaNeinWas benötigen sie?z.B: Nach Produkten, nach bestehenden/Neukunden, nach Sale MitarbeiterWas ist Ihnen wichtig?Mir ist wichtig, dass die Manager schnell die Anfragen beantwortenMir ist wichtig zu wissen, in welcher Phase jeder Kunde sich befindet (was erledigt ist, warum es nicht vorwärts geht) + Kontrolle automatisierenIch brauche schnelle Möglichkeit einen Bericht zu erstellen (Mitarbeiter Effektivität: Anzahl Anrufe, Angebote etc.)IP- Telefonie nutzenIch möchte, dass der Kunde immer an den zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet wirdAbwesenheitsansprache und Route festlegen bei TelefonatenE-Mails (Unternehmen und persönliche Mails der Mitarbeiter) anschließenIch brauche Geschichte zu jedem Kunden (Mails, Telefonate) an einem OrtKommunikation in unterschiedlichen Kanälen aus einem OrtSchablone für Angebote, Verträge, Rechnungen damit ich Zeit sparen kannInterne Kommunikation zwischen MitarbeiternAuslastung der Mitarbeiter sehen (wie viele Telefonate, Emails, Termine)Kontrolle & Erinnerungssystem für MitarbeiterAfter-Sales SystemE-Mail und SMS MarketingSegmente auswählen und Google Ads, Targeting startenProjekt & AufgabenmanagementArbeitszeiterfassungDatenverfügbarkeitMitarbeiter OnboardingIP Telefonie? Was gibt es zu beachten? Welche Kommunikationskanäle sollen angeschlossen werden?Chat TelegramFacebook: MitteilungenFacebook: KommentareInstagramBenötigen Sie eine Schulung über das CRM-System?JaNeinWie viele Mitarbeiter sollen geschult werden?Vorherige SeiteAbsendenDieses Feld sollte nicht ausgefüllt werden
